01.宏观要闻
1、据21世纪经济报道，除了对上市公司本身的严监管，监管层正从另一个关键环节重拳整治资本市场造假——严惩配合造假的第三方。
这里说的“第三方”，并非指券商、会计所等中介机构(它们监管严、合规强)，而是专门为上市公司提供实质性造假服务(如配合虚假交易)的第三方公司。它们往往规模小、未上市、多为壳公司，证监会依据现有法规对其惩处常感“有心无力”。
有鉴于此，证监会正双管齐下加强对造假第三方的约束力度。一方面，争取修法赋权。推动出台《上市公司监督管理条例》，从行政法规方面明确证监会对造假第三方进行行政处罚的权力。另一方面，联动移交严惩。将配合造假线索移交相关部门或属地政府依法处置——该措施已启动并初见成效。知情人士称，配合造假的第三方，面临行政、民事、刑事三重严惩。
2、上海市人民政府办公厅印发《上海市具身智能产业发展实施方案》。
其中提到，按照“模型驱动、应用示范、群链协同、开源生态”的总体思路，通过布局重大技术攻关、建设典型应用示范、构建产业特色集群、打造开源优质项目，到2027年，实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项；建设不少于4个具身智能高质量孵化器，实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广，我市具身智能核心产业规模突破500亿元。
3、据上海证券报，近日，多地国资委相继召开2025年上半年工作会议，总结上半年国资国企工作，研究部署下阶段重点任务。在本轮国企改革深化提升行动收官之际，多地国资委将稳增长、扩投资作为下半年工作重点，同时以编制“十五五”规划为契机，布局新质生产力，推动高质量发展。
02.行业新闻
1、世界半导体贸易统计组织WSTS宣布，今年1~6月全球半导体市场规模达3460亿美元，同比增长18.9%。一季度市场规模约1670亿美元，同比增长18.1%；二季度约1800亿美元，同比增长19.6%。上半年逻辑半导体市场规模提升37%、存储半导体则增长20%、传感器增长16%、模拟和微型器件均小幅增长4%。
2、中国机电商会发布《关于反对不正当竞争，维护光伏行业对外贸易高质量发展的倡议》。“部分企业为抢占市场份额，采取低于成本价出口、恶性竞争等短视行为，不仅损害了行业整体利益，同时对中国光伏产业的国际声誉也造成了不良影响。”
中国机电商会表示，当前，光伏产业作为我国战略性新兴产业的核心领域，正面临全球能源转型的重大机遇与挑战。商会坚决抵制以低于成本价出口等方式的各类不正当竞争行为。
3、据“上海水务海洋”微信公众号8月5日消息，近期，全国首宗海上“风光同场”市场化引领项目——“奉贤1#海上光伏项目”用海正式批复。
该项目是《上海市“风光同场”海上光伏开发建设方案》所属项目，位于杭州湾北岸奉贤区海域，与已建“奉贤海上风电项目”形成海上风电与海上光伏同场布局。项目规划装机容量500兆瓦，建成后运行阶段每年平均可为电网提供清洁电能83084.85万千瓦时。
03.板块掘金
1、中信证券研报表示，高温超导材料技术持续突破，核心性能优势利好在强电、高场等下游方向的应用，预计行业将借助下游应用验证与产业突破保持快速增长趋势。建议重点围绕高温超导带材、高温超导磁体等受订单带动最直接的中游环节率先布局，并持续跟踪下游多领域的商业化进展和新应用场景挖掘。
2、中信建投（601066）研报称，国补资金下达，家电行业维持高景气度，看好龙头企业的配置机会。各板块龙头均受益于行业高景气度，份额和利润率表现较好，预期二季度和三季度业绩稳健，看好龙头企业的后续业绩。
其中，夏季高温带动空调需求高增长，黑电产品结构升级推动均价提升，并且面板价格下行，扫地机行业竞争迎来边际改善，利润率有望迎来拐点，电商投流税规则变更有利于龙头品牌，两轮车受益国补刺激销量高增，摩托车加速出海。
3、方正证券研报认为，智能养老机器人在政策支持与技术进步推动下加速落地，正成为我国养老产业智慧化转型的关键力量。2030年智能养老机器人市场规模预计将超2万亿。建议关注：具备养老渠道和业态优势的软硬件一体化企业；养老机器人多品类优质产品布局企业；康养外骨骼企业。
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